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工商時報【記者彭禎伶╱台北報導】
為兩岸參股作準備,國泰金控昨(16)日宣布,將進行國內現增發行普通股、或現增普通股參與海外存託憑證,募資上限新台幣400億元,另將發行海外可轉債,上限4億美元,兩加計預估最大募資金額新台幣520億元,是國泰金成立10年多來最大規模的現增及募資案。
這項募資行動預計在6月股東會通過後,向金管會申請,最快年底募集完成,國泰金發言人李偉正說:「募資目的就是擴展業務、充實資本。」擴展業務範圍即包括投資、併購。
市場預估,這應該是執行國泰金董事長蔡宏圖日前公開表示,將與大陸大型、全國性銀行相互參股,若要參股對方必須先募集足夠資金,也可先擴大股本,保留被參股的彈性。
國泰世華銀行董事會昨天通過,將申設大陸青島分行,這是繼上海分行後的第二家分行,國泰世華銀已先向銀監會申請開辦台商企業人民幣業務及上海閔行支行,青島分行必須待金管會核准,才能向大陸監監會遞件。
國泰金董事會昨天則是通過募資計畫,預計將發行10億股普通股,募資上限400億元,可能採國內現增發行普通股募資,也可能是以普通股參與發行ADR或GDR方式,也可能兩者併行,現增後國泰金實收資本額預計提高到1,136億元,成為國內資本額第二高的金控,僅次於中信金的1,144億元。
國泰金去年執行庫藏股,原訂將以此股分發行8億美元的海外可轉換公司債,昨天也一併調整為發行4億美元的海外可轉債,即兩項募資計畫預計最高可募集新台幣520億元。
國泰金控民國90年底成立以來,僅有2次大型募資行動,一次是民國91年5月發行7億美元的海外可轉換公司債,當時發行目的是為了合併世華銀行,第二次則是發行4.95億美元的GDR,主要是解決世華銀換股合併後產生的庫藏股,之後國泰金便再無大型募資行動。
這次10億股現增案,是國泰金成立以來,首次發行普通股現增案,募資上限400億元,也是最大募資金額,再加上海外可轉債的4億美元,將可為國泰金預備極龐大的銀彈。
李偉正不願證實增資是否是為了參股陸銀,但強調國泰金資本適足率充足,且暫時沒有增資子公司的計畫,募資用途是為了擴展業務、充實資本,可能行動包括投資、併購、擴大規模等。
金管會表示,金控發行海外存託憑證或可轉債,必須符合相關陸資投資限制,陸銀就算要買海外GDR或ECB,現行兩岸金融管理辦法規定,折算回國內股權,還是不能超過5%。
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